山鼎设计拟11亿元收购萨拉摩尔100%股权

11月30日消息,上市企业山鼎设计发布公告,称拟作价11亿元购买萨拉摩尔100%股权。停牌将达6个月,山鼎设计(300492,SZ)的重组方案终于揭开了神秘面纱。

山鼎设计主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务,而标的萨拉摩尔则是一家跨境电商公司。对于跨界收购,《每日经济新闻》记者30日致电山鼎设计,其证券事务代表吴艳兰解释说,对跨境电商业务看好,建筑设计这一块业务会继续做。从管理层来讲的话,这是利用上市公司平台进行资本运作和并购,系公司上市以后一个重大举措。她同时表示,如果有未来优质的跨境电商标的,也会积极考虑。


在本次交易中,山鼎设计将以现金方式支付4.4亿元,以41.16元/股价格发行1603万股支付6.6亿元


此外,山鼎设计拟发行股份募集配套资金5.84亿元,用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用、投资现代化智能供应链建设项目与大数据分析平台及自动化管理系统升级项目。


交易方承诺,萨拉摩尔2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润分别为不低于7,000万元、9,500万元、12,350万元、14,600万元。


据了解,萨拉摩尔成立于2015年,公司规模近400人,是一家主要从事电子配件、服装、饰品、创意家居、户外用品等产品出口的跨境电商。近年来主要通过ebay、wish、速卖通、亚马逊、Lazada等电商平台将各类潮流商品销往全球多个地区。


该公司在长沙、广州设有分支机构,在深圳、东莞、金华都有自己的仓储中心,覆盖总面积将近15000平米。此外,公司还拥有强大的自主研发设计能力,目前已获得十余个软件著作权。


山鼎设计是一家专注于建筑工程设计及相关咨询业务的建筑设计企业,通过提供前期咨询,概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务,满足客户在建筑工程规划、建设、完善等各阶段对设计服务的需求。


实际上,从今年年初开始,上市公司宣布要并购跨境电商的事情频频发生。


今年4月,深交所上市公司天泽信息产业股份有限公司披露拟通过发行股份的方式购买新三板挂牌的深圳市有棵树科技股份有限公司(以下简称“有棵树”)100%股权。


同为今年4月,华鼎股份也对外宣布拟华鼎股份拟通过发行股份及支付现金方式购买通拓科技100%股权,交易对价29亿元,同时拟配套融资约12.57亿元。


今年7月,福建浔兴拉链科技股份有限公司发布公告称准备收购跨境电商价之链65%的股份,给予价之链16.9亿元的估值。该收购已于今年下半年完成。


对此,曾参与过百圆裤业与环球易购的并购案以及对有棵树、燕文物流、全麦、PingPong等出口电商企业的广发信德投资管理有限公司也曾表示了其对资本市场的看法。


其消费与现代服务业务投资部总经理朱成在2014年的时候,百圆裤业并购环球易购,然后改为跨境通,在跨境电商领域实现高速增长。有这个例子后,大家都开始在想,原来跨境电商这个主要做卖货的行业还可以上市,或者跟资本进行对接。过后就很多出口电商比如爱淘城开始挂牌新三板。


“2014年和2015年是一个快速的资本进入期,资本进入后就会对跨境电商变规范。而当这些规范都做好后,就电商跟资本对接甚至IPO都是水到渠成的事情。”他说道。


对预估增值率,山鼎设计表示,此次收购高于同行业可比较案例的平均交易增值率,主要是由于萨拉摩尔具有明显的“轻资产”特点,且具有明显的竞争优势,同时对跨境电商业务发展趋势乐观向好。


对本次收购,山鼎设计表示,通过本次交易,山鼎设计将有效优化和改善业务结构,降低房地产行业调控政策对公司经营业绩的影响,上市公司的总资产规模和收入规模将得到进一步提升,拟注入的跨境电商出口业务将形成上市公司新的业绩增长来源


关于山鼎设计:


1999年,山鼎设计工作室(Cendes Design Studio)成立于新加坡。次年,在成都建立了在中国的第一家设计机构。 

2005年,山鼎设计获得了中国建设部批准的建筑甲级设计资质,成为了为数不多的能在中国开展全程设计业务的海归设计公司。2008年,为全国化战略的开展,山鼎设计分别成立了北京山鼎和西安山鼎两家子公司。现在北京和西安山鼎分别在华北和西北地区成为当地的设计品牌公司。山鼎设计于2015年12月23日登陆深圳证券交易所创业板,成为首家A 股上市的民营建筑设计公司。 

山鼎设计在公司创业阶段就具备了国际视野的公司决策层及项目管理运营体系。在规划、建筑、专项设计等领域为包括国有企业、跨国公司等在内的政府及私人机构提供专业咨询和综合工程设计服务。 

山鼎设计部分核心管理人员及学术带头人来自美国、新加坡等发达国家,在建筑设计领域中,积累了丰富的项目设计经验,注重在创作理念及设计工作流程上建立国际视野和通用标准,深度理解本土文化和经济现状,并以此为基础创作设计了大量作品,积累了丰富的本土设计实践经验。 

自创建以来,山鼎设计(Cendes)一直秉承着“整合创意,设计未来”的设计理念,在建筑设计行业发挥着自己的专业设计能力和客户服务能力,与国际建筑事业共同成长。在业务实践中,山鼎设计通过不断地技术创新和项目实践,为各类项目提供完整的解决方案。推动绿色低碳建筑的研究和BIM技术的应用,持之以恒地以提升城市环境、改善建筑品质和塑造可持续发展的社会生态为企业使命,为公司品牌建设带来持久的影响力。随着国家一带一路的发展,山鼎设计充分利用了公司国际化的技术背景优势,把业务触角迅速延伸到了东南亚和非洲多个国家和地区。

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